Les personnages sont envoyés sur le Plan primaire, dans le village de Terre-Boue, au coeur des Territoires-Francs, afin d’enquêter sur de mystérieux événements. Ce qu’ils découvrent les emmène jusqu’à la cité des Nuages, sur la piste d’un curieux trafic de caisses contenant les cosses d’un arbre smaugh, présageant l’invasion de cette race sauvage sur le monde des Plans. Cette traque les mène ensuite jusqu’aux ruines de la Cité noire, ancienne capitale des Ténèbres sur les Territoires-Francs, où ils découvrent que les smaughs ont percé le secret de la magie qui alimente les Grands portails. Ils pourchassent l’un de leurs sorciers jusqu’aux Terres sauvages de l’Ouest. À l’issue d’une terrible bataille dans les ruines d’un ancien fort des Guerres de sang, le Chaos pourra être informé des projets des smaughs, et Morion décidera d’intervenir pour aider son ancien champion, Cellendhyll de Cortavar, lors de son ultime bataille.